案件管理ツールでエクセルの課題を解決。導入メリットや選び方も

従来の案件管理では、商談情報が点在したり、データ分析に専門知識が必要になったりするなど、多くの非効率が存在していました。ユニファイド・サービスの「AI Powered CRM®」は、こうした課題を解消し、商談管理をAIで高度化しながら営業・マーケティング全体の成果最大化を実現するソリューションです。

本ソリューションは、Salesforceを中心とするSFA・CRMに必要に応じてマーケティングオートメーション（MA）などを統合し、さらにAIを活用することで、案件管理を単なる記録から予測・推奨に基づく運用、さらにAI Agentベースの自動運用へと進化させます。AI活用を推進することで蓄積データを分析し、購買意欲の高いリードの自動抽出や、成約につながりやすいフォロー施策を提示。営業やマーケティング担当者はデータ中心の意思決定をリアルタイムで実践、また自動化を進める中で、生まれた時間を優先度の高い商談に集中することができ、生産性が向上します。また、チーム全体としてもより付加価値の高い業務、顧客へとリソースを振り向けることが可能になります。

さらに、SFA・CRM・MAを統合したデータ基盤により、顧客行動や商談進捗、サポート履歴が一元管理されます。この統合データは、売上や離脱の予測など、経営判断に必要なインサイトを提供します。高度なツールの導入・運用は本来負荷が大きいものですが、ユニファイド・サービスでは導入後の運用定着から改善支援まで専門チームが伴走し、お客様企業が段階的にAI活用を拡大できる体制を整えています。「AIで商談の優先順位を最適化したい」「営業とマーケティングのデータを一元管理したい」といった課題を持つ企業にとって、Unisrv AI Powered CRM®は、AI時代に適した案件管理を実現する有力な選択肢です。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

AIを活用しながら効果的な案件管理を実現する「Unisrv AI Powered CRM®」について詳しくはこちら

案件管理は、営業活動を記録するだけではなく、売上拡大と精度向上から経営を支える営業活動の根幹となる仕組みです。エクセル管理で生じがちな課題は、案件管理ツールの導入で解消できます。

成果を最大化するポイントは、商談管理の場合は商談プロセス管理を属人化させず可視化していくことです。また、案件情報をCRMと連携させることでさらに高度な経営情報の一部としていくことです。とかく個人の力量に頼りがちになる営業活動の進捗がリアルタイムで可視化され、経験や勘ではなくデータに基づいた合理的な意思決定が可能になります。また、プロジェクト管理の場合は、自動化されたタスク設定からタスク同士を無理なくつなぎ、目標を設定された期間内で終了できるようリソース配分を間違わないようにすることです。

ユニファイド・サービスの「Unisrv AI Powered CRM®」は、Salesforceを中心とするSFA・CRMにMAとAI活用を統合することで、案件管理を記録中心から予測・推奨に基づく運用へ進化させていくサービスです。AIの実装を行うことで、商談データを分析し、成約見込みの高い案件を自動で特定するため、営業部門は優先度の高い案件に集中でき、生産性を大幅に向上させることができます。詳しくは、以下のリンクもぜひご覧ください。

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