案件管理ツールでエクセルの課題を解決。導入メリットや選び方も
INDEX
- 1.
案件管理とは
管理する主な項目
- 2.
エクセルによる案件管理の課題
リアルタイムでの情報共有が難しい
運用ルールの徹底が難しい
データの属人化・ブラックボックス化のリスクがある
データ分析や売上予測を行いにくい
ファイル破損やバージョン管理のリスクがある
- 3.
案件管理ツールとは
- 4.
案件管理ツールの種類
タスク管理ツール
プロジェクト管理ツール
CRM
SFA
- 5.
案件管理ツールの導入で得られるメリット
案件情報の一元管理と進捗の可視化
業務の属人化を防ぎ、チームでの対応力を強化
正確なデータに基づいた将来予測と経営判断
営業活動の効率化と生産性向上
- 6.
案件管理ツール導入のデメリットと対策
導入・運用コストが発生する
チームへの定着に時間と労力がかかる
- 7.
自社に合った案件管理ツールの選び方
自社の課題解決に役立つ機能が使える
慣れやすいユーザーインターフェースで、直感的に操作できる
既存システムと連携できる
サポート体制が充実している
費用対効果が見合っている
- 8.
案件管理ツールの導入ステップ
STEP1. 導入目的を明確にする
STEP2. ロードマップを策定する
STEP3. 既存ツールと連携して実装する
STEP4. 運用・改善する
- 9.
効果的な案件管理を実現する「Unisrv AI Powered CRM®」
- 10.
まとめ
2025年12月3日
この記事の監修者
甲斐 博一
ユニファイド・サービス株式会社 CMO
グローバルIT企業における23年間のマーケティング経験に経営企画のスキルも加えB2B/B2Cともに経営とマーケティングを結び付けていくことをモットーとする。また、数多くのデジタルマーケティングおよびECの立ち上げや衰退ビジネスの立て直しも経験し、Webサイトを事業に貢献させてきた経歴を持つ。現在はユニファイド・サービスにて、B2B領域のビジネスにフォーカスし、CMOとしてマーケティングを推進すると同時に、新規事業計画と成長を支援する活動を並行して実践中。経営とマーケティング、事業企画、そしてリーダーシップを次世代に伝えていくための活動もライフワークとして行っている。
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