Salesforceレポートの作成・活用ガイド｜基本形式から応用テクニックまで
INDEX
- 1.
Salesforceレポートの基本をおさらい
Salesforceレポートとは
ダッシュボードとの違い
- 2.
4つのレポート形式と使い分けの基準
表形式レポート ～覧出力・エクスポート向き
サマリーレポート ～グループ別集計の定番
マトリックスレポート ～クロス集計で多軸分析
結合レポート ～異なるレポートタイプを横断表示
- 3.
レポートタイプの選び方 ～標準とカスタムの使い分け
標準レポートタイプで対応できるケース
カスタムレポートタイプが必要になる場面
- 4.
レポート作成の基本フロー（7ステップ早わかり）
- 5.
実務で差がつく応用テクニック5選
相対日付フィルタで「今週」「先月」を自動更新
行レベルの数式でレコード単位の計算を追加
集計項目（サマリー数式）でグループ単位の指標を作成
インライン編集でレポート画面から直接データ修正
エクスポート時の形式と注意点
- 6.
部門別・活用シーン別のレポート例
営業部門──パイプライン管理と活動量の可視化
マーケティング部門──キャンペーンROIとリードソース分析
カスタマーサポート部門──問い合わせ傾向と解決時間
- 7.
よくあるトラブルと解決策（FAQ）
Q. 期待したデータが表示されない
Q. グラフが追加できない
Q. エクスポートできない／件数が足りない
Q. 作成したレポートを特定の人だけに共有したい
- 8.
レポート活用をさらに進化させる「Unisrv AI Powered CRM®」
レポート作成の「手間」をAIが解決
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・ 自然言語でデータ抽出
「今月の売上予測を商品別に見せて」とチャットで話しかけるだけで、必要なデータを抽出・可視化します。複雑なフィルタ設定やレポートタイプ選びに迷う必要はありません。
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人間が気づきにくいデータの異常値やトレンドの変化をAIが検知し、能動的に提案します。「この商品の解約率が上がっています」といった気づきが、次のアクションを加速させます。
・ 既存のSalesforceデータをそのまま活用
新たなデータベースを構築する必要はなく、今あるSalesforceのデータ資産をそのままAI分析に活用できます。
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- 9.
まとめ──レポートを起点にデータ活用文化を根付かせる
2025年12月26日
この記事の監修者
甲斐 博一
ユニファイド・サービス株式会社 CMO
グローバルIT企業における23年間のマーケティング経験に経営企画のスキルも加えB2B/B2Cともに経営とマーケティングを結び付けていくことをモットーとする。また、数多くのデジタルマーケティングおよびECの立ち上げや衰退ビジネスの立て直しも経験し、Webサイトを事業に貢献させてきた経歴を持つ。現在はユニファイド・サービスにて、B2B領域のビジネスにフォーカスし、CMOとしてマーケティングを推進すると同時に、新規事業計画と成長を支援する活動を並行して実践中。経営とマーケティング、事業企画、そしてリーダーシップを次世代に伝えていくための活動もライフワークとして行っている。
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